Вчера стал известен ценовой диапазон размещения акций «Магнита» — 12—13,5 долл. за GDR, или 60—67,5 долл. за акцию. Эта цена близка к рыночной (12,5 долл. за GDR на LSE) и означает, что существенного дисконта инвесторы не получат. Тем не менее аналитики полагают, что «Магниту» удастся разместить по запланированной цене приблизительно половину допэмиссии и бумаги действующих акционеров.
На прошлой неделе компания начала презентацию акций потенциальным покупателям. Предполагается, что книга заявок будет закрыта 29 октября. Ранее представители «Магнита» объявили, что компания будет размещать на бирже не только допэмиссию, но и бумаги действующих акционеров. В ходе третьего размещения ритейлер рассчитывает привлечь порядка 520 млн долл. (365 млн долл. от размещения допэмиссии, 160 млн долл. от продажи бумаг акционеров — Сергея Галицкого, Алексея Богачева и Владимира Гордейчука).
Напомним, что гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий на прошлой неделе снизил свою долю в компании на 4,8%, с 41,8 до 37% акций. Тогда же аффилированная с ним компания Lavreno Limited увеличила долю в «Магните» на такое же количество акций — с 7,7 до 12,5%. Можно предположить, что г-н Галицкий перевел часть акций на Lavreno для их продажи на бирже.
С учетом бумаг акционеров «Магнит» разместит на LSE 7,7—8,7 млн акций. По мнению старшего аналитика инвестиционной компании Mint Yard Capital Андрея Верхоланцева, у компании есть шанс разместить заданный объем без традиционного дисконта.
Привлеченные средства компания планирует потратить на строительство новых гипермаркетов и рефинансирование текущего долга. На середину года общий долг «Магнита» оценивается в 489,3 млн долл., из которых 162,7 млн долл. должны быть возвращены в течение года.
В апреле 2006 года «Магнит» провел IPO на российских площадках на 368,35 млн долл., а весной 2008 года — SPO на Лондонской фондовой бирже на 480,25 млн долл. В результате в свободном обращении находится 39,14% акций. С учетом допэмиссии уставный капитал «Магнита» составляет 94,4 млн акций номиналом 0,01 руб. Чистая прибыль «Магнита» по МСФО в первом полугодии 2009 года составила 117,9 млн долл., выручка — 2,38 млрд долл. Сеть объединяет 3 тыс. магазинов.
